写于 2018-10-13 05:04:07| 永利老虎机游戏平台| 奇闻

据知情人士透露,私募股权公司Veritas Capital已经筹集了8.5亿美元的杠杆贷款,以支持收购通用电气医疗集团的价值型护理业务

根据一份新闻稿,Veritas将以105亿美元的价格从通用电气购买该部门,其中包括通用电气医疗集团的企业财务管理,门诊护理管理和劳动力管理软件资产

该收购于4月2日公布

“这里的故事是通用电气公司内部的孤儿业务,股权公司认为有机会重新聚焦并重新调整它,”其中一位消息人士称

“在通用电气面临压力的情况下,业务并没有跟上

”融资包括7500万美元的五年期循环信贷额度,一笔6亿美元的七年期担保定期贷款,首要优先权,以及1.75亿美元消息人士称,八年期担保定期贷款和第二优先权要求

循环信贷将在收盘时拉开

消息人士称,高盛将与巴克莱银行和德意志银行一起领导高级定期贷款

他们表示,初级定期贷款将与加拿大养老基金经理PSP Investments私下配售

PSP也参与循环信贷

PSP于2015年推出了私人债务平台PSP Investments Holding USA LLC,该平台专注于私募配售和直接贷款给杠杆借款人

该基金与Ares Capital Management一起于2017年向KKR拥有的美国医疗直升机运营商Air Medical Group Holdings提供了7.3亿美元的无抵押定期贷款,以支持其以24亿美元收购救护车服务提供商American Medical Response

消息人士称,预计在5月底或6月初完成审计的分拆财务后,新债务将会出现

高盛(Goldman Sachs),巴克莱(Barclays)和PSP拒绝发表评论

德意志银行和Veritas没有回应置评请求

Veritas对医疗技术领域并不陌生

2016年,收购店以1.8亿美元的价格从Verisk Health收购了美国医疗保健数据分析公司Verscend Technologies

它以2012年的12.5亿美元从Thomson Reuters以12.5亿美元的价格收购了同行的Truven Health Analytics

消息人士称,该交易将通过调整后的Ebitda或利息,税项,折旧和摊销前的收益大约为1.35亿美元进行营销,使该部门的债务与Ebitda比率通过高级部分达到4.4倍,总计为5.74倍

根据10.5亿美元的企业价值,股本总额至少为2.75亿美元

消息人士称,这笔金额并未计入融资费用和开支,也没有增加现金到资产负债表的额外资金,这将增加股本金额

此次收购预计将于2018年第三季度完成

由Andrew Berlin报道; Michelle Sierra和Jon Methven编辑